久期财经讯，日照市城市建设投资集团有限公司(Rizhao City Construction Investment Group Co., Ltd.，简称“日照城建投资集团”)发行Reg S、3年期、以日元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：Rizhao Chengtou (BVI) Co., Ltd

(资料图片仅供参考)

担保人：日照市城市建设投资集团有限公司

维好协议和股权购买承诺协议提供人：日照城投集团有限公司(Rizhao Chengtou Group Company Limited)

SBLC提供人：齐鲁银行股份有限公司(Qilu Bank Co., Ltd.，简称“齐鲁银行”，601665.SH)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

规模：56.6亿日元

期限：3年期

最终指导价：2.3%

息票率：2.3%

收益率：2.3%

发行价格：100

交割日：2023年9月4日

到期日：2026年9月4日

控制权变更回售：100%

资金用途：用于项目融资

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为1亿日元/1000万日元

联席账簿管理人：光银国际、浙商银行香港分行、复星国际证券、兴业银行香港分行、鑫元证券、申万宏源香港、汇生证券、中泰国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2673420753

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